¿Para quién?
“Pasamos de preparar el reporting cada seis meses a tener toda la información disponible al instante. Vumi ha cambiado por completo nuestra forma de trabajar.”
Vicente García, Director de Guilosa Family Office
GUILOSA es una empresa familiar con más de dos décadas de trayectoria dedicada a la gestión y preservación de su patrimonio. A lo largo de los años, la organización ha construido una estructura financiera diversificada, distribuida en múltiples entidades y vehículos de inversión. Su modelo de gestión se caracteriza por la prudencia, la visión a largo plazo y la necesidad de contar con información rigurosa para tomar decisiones estratégicas.
Como muchas empresas familiares con estructuras patrimoniales complejas, GUILOSA necesitaba un sistema que le permitiera controlar su patrimonio de forma clara, centralizada y eficiente. Sin embargo, la dependencia de procesos manuales y herramientas tradicionales dificultaba obtener una visión unificada y actualizada del conjunto de sus activos.
Con este punto de partida, el salto hacia una plataforma moderna como Vumi no solo respondía a una necesidad operativa, sino que representaba un paso clave hacia la profesionalización y digitalización de su gestión patrimonial
GUILOSA dependía totalmente de hojas de cálculo para consolidar la información de más de cinco entidades financieras. Este proceso manual era lento, propenso a errores y hacía imposible tener una visión clara y actualizada del patrimonio.
La estructura operativa no era escalable y requería una gran dedicación del equipo cada vez que se buscaba elaborar un informe.
La información financiera se actualizaba solo dos veces al año, ya que el proceso de recopilación y conciliación era extremadamente complejo.
Esto dejaba a la organización durante meses sin una visión real de su situación patrimonial, dificultando tomar decisiones informadas y reaccionar ante cambios relevantes.
El proceso de consolidación no solo era lento: también dependía del conocimiento de unos pocos miembros del equipo.
Si uno de ellos no estaba disponible, el trabajo se retrasaba, aumentando el riesgo en la continuidad del negocio y limitando la capacidad de escalar la gestión patrimonial.
Con más de cinco bancos y custodios diferentes, la información estaba fragmentada y faltaba una “fuente única de verdad”.
Sin una plataforma que centralizara todos los datos, la empresa no podía obtener una visión consolidada del patrimonio.
Vumi consolidó toda la información patrimonial — bancos, fondos de inversión y activos alternativos — en un único entorno digital.
Por primera vez, GUILOSA obtuvo una visión completa y fiable de su patrimonio sin necesidad de procesos manuales.
La automatización sustituyó por completo la actualización manual en Excel.
Las posiciones y movimientos se sincronizan ahora de manera continua, reduciendo errores y garantizando información precisa en el día a día.
Gracias a la consolidación instantánea, el equipo puede analizar riesgos, detectar concentraciones y evaluar nuevas oportunidades con información actualizada en tiempo real.
Pasaron de tener visibilidad solo dos veces al año a poder consultar el patrimonio en cualquier momento.
La implementación se realizó sin interrupciones operativas.
Vumi acompañó a GUILOSA durante todo el proceso, asegurando una adopción fluida y aportando soporte continuo para maximizar el valor de la herramienta.
Gracias a la implementación de Vumi, GUILOSA experimentó una transformación profunda en la gestión de su patrimonio. La automatización de procesos, la consolidación inteligente de datos y la disponibilidad de información en tiempo real permitieron al equipo dejar atrás un modelo operativo manual y reactivo, dando paso a una gestión moderna, ágil y completamente digital.
La reducción del trabajo manual fue inmediata: las tareas de consolidación que antes consumían días desaparecieron al centralizar automáticamente todas las posiciones y movimientos, eliminando errores frecuentes derivados del uso de Excel y recuperando una parte significativa del tiempo del equipo.
Además, el reporting dejó de ser un ejercicio semestral. Antes de utilizar Vumi, GUILOSA solo podía acceder a un informe patrimonial completo cada seis meses; ahora dispone de sus datos actualizados a demanda, con una visibilidad total del patrimonio y capacidad para analizar su evolución sin esperas. Esta disponibilidad continua convirtió el reporting en un proceso estratégico, no en una tarea puntual y costosa.
Por último, Vumi permitió integrar más de cinco entidades financieras en un único entorno digital, creando una fuente de verdad centralizada que mejoró de manera notable la calidad de la información y facilitó la toma de decisiones. Con todos los datos unificados, GUILOSA consiguió una visión completa, coherente y fácilmente interpretable de su patrimonio.
“Por primera vez contamos con una visión unificada y fiable de todo nuestro patrimonio. La consolidación automática nos ha dado una tranquilidad que antes no era posible.”
Vicente García, Director de Guilosa Family Office
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