¿Para quién?
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“Pasamos de preparar el reporting cada seis meses a tener toda la información disponible al instante. Vumi ha cambiado por completo nuestra forma de trabajar.”
Vicente García, Director de Guilosa Family Office
GUILOSA es una empresa familiar con más de dos décadas de trayectoria dedicada a la gestión y preservación de su patrimonio. A lo largo de los años, la organización ha construido una estructura financiera diversificada, distribuida en múltiples entidades y vehículos de inversión. Su modelo de gestión se caracteriza por la prudencia, la visión a largo plazo y la necesidad de contar con información rigurosa para tomar decisiones estratégicas.
Como muchas empresas familiares con estructuras patrimoniales complejas, GUILOSA necesitaba un sistema que le permitiera controlar su patrimonio de forma clara, centralizada y eficiente. Sin embargo, la dependencia de procesos manuales y herramientas tradicionales dificultaba obtener una visión unificada y actualizada del conjunto de sus activos.
Con este punto de partida, el salto hacia una plataforma moderna como Vumi no solo respondía a una necesidad operativa, sino que representaba un paso clave hacia la profesionalización y digitalización de su gestión patrimonial
Antes de implantar Vumi, GUILOSA consolidaba la información patrimonial exclusivamente mediante hojas de cálculo, integrando manualmente datos procedentes de más de cinco entidades financieras.
Este enfoque implicaba:
La elaboración de cualquier informe requería una dedicación intensiva del equipo y no era escalable conforme aumentaba la complejidad patrimonial.
La información financiera solo se actualizaba dos veces al año, debido a la complejidad del proceso de recopilación, conciliación y validación de datos.
Como consecuencia:
El proceso de consolidación patrimonial dependía del conocimiento y la disponibilidad de un número muy reducido de personas dentro del equipo.
Esto generaba:
Con activos distribuidos entre más de cinco bancos y custodios, la información patrimonial estaba fragmentada en múltiples sistemas.
Sin una plataforma centralizada:
Vumi consolidó toda la información patrimonial de GUILOSA — bancos, fondos de inversión y activos alternativos — en un único entorno digital centralizado.
Por primera vez, la organización pudo:
Esto permitió establecer una fuente única de verdad para toda la información patrimonial.
La automatización de Vumi sustituyó por completo los procesos manuales basados en Excel.
A partir de la implantación:
El equipo pasó a trabajar con información precisa y consistente en el día a día.
Gracias a la consolidación en tiempo casi real, el equipo de GUILOSA puede ahora:
El cambio fue estructural:
de una visibilidad limitada a dos revisiones anuales, a una consulta del patrimonio disponible en cualquier momento.
La implementación de Vumi se realizó sin interrupciones en la operativa diaria de la organización.
Durante todo el proceso:
Gracias a la implementación de Vumi, GUILOSA llevó a cabo una transformación estructural en la gestión de su patrimonio. La automatización de procesos, la consolidación inteligente de datos y la disponibilidad de información en tiempo casi real permitieron abandonar un modelo operativo manual y reactivo, dando paso a una gestión patrimonial moderna, ágil y completamente digital.
La reducción del trabajo manual fue inmediata. Las tareas de consolidación que anteriormente consumían varios días de trabajo desaparecieron al centralizar automáticamente todas las posiciones y movimientos patrimoniales.
Como resultado:
Antes de utilizar Vumi, GUILOSA solo podía acceder a un informe patrimonial completo dos veces al año, debido a la complejidad del proceso de consolidación.
Tras la implantación:
El reporting dejó de ser un ejercicio puntual y costoso para convertirse en un proceso continuo y estratégico.
Vumi permitió integrar más de cinco entidades financieras en un único entorno digital, creando una fuente única de verdad para toda la información patrimonial.
Con todos los datos unificados:
GUILOSA logró así una visión patrimonial clara, coherente y fácilmente interpretable, alineada con una gestión profesional y escalable.
“Vumi nos ha permitido tener una visión consolidada del patrimonio que antes era imposible sin semanas de trabajo manual.”
Vicente García, Director de Guilosa Family Office
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