Vumi consolida y administra todos los activos desde una única plataforma. Supervisa las inversiones de tus clientes en tiempo real y genera informes personalizados a gran escala
Automatiza el análisis de datos para acceder rápidamente a la información crucial, permitiéndote tomar decisiones de inversión más informadas y ágiles que nunca.
Reduce en un 75% los costos asociados con el análisis manual de datos. Vumi optimiza tus procesos, permitiéndote ahorrar tiempo, dinero y recursos de manera significativa
Dispondrás de un 80% más de tiempo para dedicarte a interactuar con tus clientes, fortalecer relaciones duraderas y proporcionar un servicio excepcional
Esta herramienta innovadora está diseñada para ofrecer una gestión integral y transparente de activos, permitiéndote acceder y controlar de manera eficiente el patrimonio y las inversiones de tus clientes
Elimina las horas invertidas en buscar información financiera dispersa. La agregación de datos financieros automatiza la recopilación y organización de tus datos, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo significativos.
Vumi mantiene actualizado los movimientos de las cuentas financieras. Obtén una imagen agregada y analizada en tiempo real.
Analizar el riesgo asociado a diferentes clases de activos y ajustar las estrategias de inversión basadas en los niveles de riesgo tolerados por el cliente
Generar informes detallados sobre el estado actual de las inversiones, incluyendo la composición de la cartera, pérdidas y ganancias, la distribución de activos y el análisis de costos.
La mejor forma de saber si podemos ayudarte es que contactes con nosotros y podamos enseñarte como funciona Vumi.
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Vumi es una empresa de tecnología financiera que proporciona un software de gestión de inversiones y análisis a asesores financieros, Family Office y empresas de servicio de inversión.
El software de Vumi recopila y analiza datos de entidades financieras para proporcionar una visión integral de la cartera de inversiones de un cliente. Esto permite a los asesores financieros tomar decisiones de inversión más informadas y brindar mejores consejos de inversión a sus clientes.
Sí, la recopilación y análisis de datos financieros se realizan automáticamente en tiempo real.
Vumi se conecta a diversas fuentes, incluyendo brókers, bancos y custodios, para recopilar información sobre la cartera de inversiones de un cliente.
Utilizamos técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático para proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento de la cartera, el riesgo y la diversificación.
Sí, hay una demo gratuita.
Vumi se toma muy en serio la seguridad y confidencialidad de la información financiera de sus clientes. La empresa utiliza medidas de seguridad avanzadas, como la encriptación, los firewalls y métodos de autenticación seguros, para proteger los datos de sus clientes. Vumi también realiza auditorías de seguridad con regularidad y está en proceso de la aprobación de la ISO 27001.
Vumi se conecta con más de 225 bancos y custodios en todo el mundo, y también se integra con proveedores de datos financieros, lo que le permite recopilar información sobre una amplia variedad de activos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs.
El onboarding es inmediato, nos ocupamos para que sea lo más simple y ágil posible.
Sí, puede ser marca blanca. También existe la posibilidad de que esté totalmente integrada en la empresa y con un entorno propio.
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