Wealthtech API

Una API.
Infinitas soluciones.

La API WealthTech de Vumi ofrece datos enriquecidos de inversiones que ponen en sus manos el poder de crear, ampliar o mejorar soluciones de gestión patrimonial de manera inmediata.

Nuestros Clientes

Vumi pone la infraestructura para que puedas crear lo que quieras.

Para brindar servicios digitales excepcionales, es fundamental que las empresas otorguen a sus clientes un control total sobre sus datos financieros. Esto significa ofrecerles acceso abierto, flexible y seguro a sus datos, cuando lo deseen y a través de cualquier aplicación o solución que elijan.

Fintech y Wealthtech

Crea nuevos productos digitales que aporten más valor a sus clientes de manera rápida.

Startups

Creemos que la próxima generación de inversores necesita plataformas de inversión de próxima generación

Bancos

Con la API de Vumi podrás ofrecer a sus clientes nuevas experiencias digitales que potencian tu propuesta de valor.

Accounts
{

   
"accounts": [
       {

           
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           "type": "checking",
           
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"id": "EUR",
               
"name": "Euro",
               "symbol": "€",
             
 "...": "..."
         
 },
         {

         
 "id": 53895,
         
 "type": "checking",
         
 "name": "Current USD",
           
"balance": 1424.97,
           
"last_update": "2024-02-15 11:55:41",
           
"iban": "VU6713000000000300290003753",
           
"bic": "VUMIIOBIXXX",
           
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"currency": {
             
 "id": "USD",
               
"name": "USD",
               
"symbol": "€",

El core de la próxima generación del Wealth Management.

Obtenga una visión integral de las inversiones y los activos, además de una comprensión más profunda de las cuentas de inversión con una sola fuente de datos.

Agregación y Normalización Datos de Inversión

Vumi simplifica la agregación patrimonial  al centralizar y organizar la información financiera en un formato único, estandarizado y   fácil de entender

Categorización

Vumi tiene un potente motor de categorización y es capaz de detectar todo tipos de movimientos compra, ventas, dividendos, splits, scrip dividends, fusión, spin off, intereses, comisiones..

Enriquecimiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Análisis

Vumi ofrece más de 200 cálculos, desde posiciones hasta asset allocation y  performance.

Reporting

Vumi proporciona un sistema de reporting web o reporting PDF personalizable en cuestión de segundos.

Cómo los clientes utilizan VUMI.

Únete a cientos de innovadores financieros que ya confían en Vumi para generar nuevas fuentes de ingresos y hacer que su negocio sea más eficiente a través de una única plataforma de finanzas abiertas.

Wealth as a Service

Fideliza a los asesores financieros y Fimily Office proporcionándoles una visión global de su cliente.

Conecta con lo que necesites

Con un solo click, puedes conectar con la entidad financiera que tengas para traerte los productos.

Análisis

Vumi proporciona más de 200 cálculos de análisis de inversiones, independientemente del número de entidades que tengas

Movimientos Categorizados

Obtén los movimientos históricos estandarizados  para crear productos digitales.

Dividendos y retenciones

Accede a los dividendos históricos cobrados de forma automática.

Declaración de impuestos

Puedes obtener de forma automática las P&G de tu inversiones.

Reporting Patrimonial

Crea y envía informes  personalizables a tu clientes de forma masiva en segundos

La mejor forma de saber si podemos ayudarte es que contactes con nosotros y podamos enseñarte como funciona Vumi.

Contacta

¿Qué es Vumi y para qué sirve?

Vumi es una empresa de tecnología financiera que proporciona un software de gestión de inversiones y análisis a asesores financieros, Family Office y empresas de servicio de inversión.

El software de Vumi recopila y analiza datos de entidades financieras para proporcionar una visión integral de la cartera de inversiones de un cliente. Esto permite a los asesores financieros tomar decisiones de inversión más informadas y brindar mejores consejos de inversión a sus clientes.

¿Es automático y en tiempo real?

Sí, la recopilación y análisis de datos financieros se realizan automáticamente en tiempo real.

Vumi se conecta a diversas fuentes, incluyendo brókers, bancos y custodios, para recopilar información sobre la cartera de inversiones de un cliente.

Utilizamos técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático para proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento de la cartera, el riesgo y la diversificación.

¿Se puede probar gratuitamente?

Sí, hay una demo gratuita.

¿Es seguro?

Vumi se toma muy en serio la seguridad y confidencialidad de la información financiera de sus clientes. La empresa utiliza medidas de seguridad avanzadas, como la encriptación, los firewalls y métodos de autenticación seguros, para proteger los datos de sus clientes. Vumi también realiza auditorías de seguridad con regularidad y está en proceso de la aprobación de la ISO 27001.

¿Qué bancos y activos están integrados?

Vumi se conecta con más de 225 bancos y custodios en todo el mundo, y también se integra con proveedores de datos financieros, lo que le permite recopilar información sobre una amplia variedad de activos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs.

¿Cuánto tiempo tarda el onboarding?

El onboarding es inmediato, nos ocupamos para que sea lo más simple y ágil posible.

¿Puede ser “Marca Blanca”?

Sí, puede ser marca blanca. También existe la posibilidad de que esté totalmente integrada en la empresa y con un entorno propio.