Maximiza el valor de los datos para mejorar las experiencias digitales y aumentar la eficiencia. El Open Wealth abre nuevas oportunidades, permitiendo a los bancos ofrecer soluciones digitales atractivas que no solo captan y retienen clientes, sino que también simplifican las operaciones.
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Olvídate de llevar un seguimiento manual de las carteras de tus clientes. Vumi se conecta con todos los bancos y actualiza los movimientos de los usuarios diariamente.
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Dispara la productividad de tu negocio. Ahorrarás costes y tiempo, pudiendo destinar tus recursos a lo importante: análisis, mejores decisiones y captación de más clientes.
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Transforma la manera en que operas tu negocio. Consigue mayor escalabilidad, eficiencia y automatización de tareas manuales.
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Mejora la calidad de tu servicio o de tu producto de forma exponencial. Proporciona un valor agregado incalculable para tus clientes.
Nuestra API permite que Vumi se conecte a cualquier banco en segundos, proporcionando a los asesores acceso en tiempo real a los datos de sus clientes.
Esto mantiene la gestión siempre actualizada, ahorrando tiempo al eliminar procesos manuales y obsoletos. Así, se mejora la eficiencia y la seguridad operativa.
Monitorea todos tus activos desde una única plataforma, facilitando una visión completa y centralizada de tu cartera de inversiones. Desde activos financieros hasta activos ilíquidos.
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Evalúa el riesgo asociado a diversas clases de activos y personaliza las estrategias de inversión según la tolerancia al riesgo de cada cliente. Esta aproximación permite una gestión más precisa y adaptada a las necesidades y expectativas individuales
Vumi transforma la forma en que monitoréas y optimizas tus inversiones, eliminando la necesidad de análisis manuales y demorados, y permitiendo decisiones más ágiles y fundamentadas
Vumi permite generar informes financieros en segundos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada cliente o situación. Esto mejora la comunicación y proporciona datos valiosos para la toma de decisiones, gestionando eficientemente grandes volúmenes de datos.
Optimiza la experiencia digital del usuario con una interfaz intuitiva y funciones avanzadas que facilitan la interacción y mejoran la satisfacción del cliente. Esta mejora no solo atrae a nuevos usuarios, sino que también fomenta una mayor lealtad y compromiso de los clientes existentes.
Minimiza la fricción en los procesos de gestión y potencia el crecimiento de los activos bajo gestión. Mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, lo que se traduce en una mayor captación de activos y un aumento en la retención de clientes, impulsando así el crecimiento sostenido del negocio.
Personaliza tu experiencia de asesoramiento patrimonial adaptando los servicios y estrategias a las necesidades y objetivos específicos de cada cliente. Esta aproximación individualizada mejora la satisfacción del cliente y optimiza los resultados financieros, ofreciendo soluciones a medida que se alinean perfectamente con sus expectativas y requisitos personales.
Asegura una diversificación óptima. Examina la composición de las carteras en términos de tipos de activos, sectores y geografías, garantizando que tus inversiones están bien equilibradas y alineadas con tus objetivos.
Permanece siempre al tanto de tu portafolio. Supervisa y administra en tiempo real las posiciones actuales de tus inversiones, facilitando decisiones rápidas e informadas para optimizar tus resultados.
Aumente las tasas de conversión y reduzca los riesgos de incumplimiento mejorando su calificación crediticia y sus modelos de suscripción con datos financieros enriquecidos y en tiempo real.
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Conoce a tus inversores mejor que nunca. Utiliza datos históricos para comprender sus preferencias y comportamientos, personalizando las recomendaciones de inversión para cada perfil.
Proyecta el futuro con confianza. Integra tus datos de inversión en herramientas avanzadas de planificación financiera, ayudándote a proyectar escenarios y planificar el futuro financiero de tus clientes.
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Ayuda a tus clientes a analizar y gestionar el impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG) de sus inversiones, alineando sus portafolios con sus valores y metas sostenibles
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