Análisis Patrimonial Profundo y Automatizado

Conéctate con cualquier entidad y trae todo el histórico en segundos

Nuestra API permite que Vumi se conecte a cualquier banco en segundos, proporcionando a los asesores acceso en tiempo real a los datos de sus clientes.

Esto mantiene la gestión siempre actualizada, ahorrando tiempo al eliminar procesos manuales y obsoletos. Así, se mejora la eficiencia y la seguridad operativa.

Automático

Seguro

Sin procesos manuales

Monitorea todos los activos en un solo plataforma

Monitorea todos tus activos desde una única plataforma, facilitando una visión completa y centralizada de tu cartera de inversiones. Desde activos financieros hasta activos ilíquidos.

Más de 300 mil productos integrados: stocks, fondos de inversión, planes de pensión, ETF, bonos, Inversión alternartiva..

Los mejores datos del mercado: Morningstar...

Datos históricos de los activos

Gestiona el riesgo de tus clientes en un click

Evalúa el riesgo asociado a diversas clases de activos y personaliza las estrategias de inversión según la tolerancia al riesgo de cada cliente. Esta aproximación permite una gestión más precisa y adaptada a las necesidades y expectativas individuales

Métricas: VaR, Máxima caída, Sharpe, Sortino, volatilidad, Alpha.. etc

Comparación con índices

Para cualquier periodo

Analiza el rendimiento  y accede a insights en tiempo real

Vumi transforma la forma en que monitoréas y optimizas tus inversiones, eliminando la necesidad de análisis manuales y demorados, y permitiendo decisiones más ágiles y fundamentadas

Transacciones históricas

Rentabilidad diaría desde el primer día

Posiciones activas

Rentabilidad y G/P: diaria, mensual, anual y total.

Asset Allocation: General, Renta Variable y Renta Fija.

Dividendos

Crea y envía reportes personalizables a escala

Vumi permite generar informes financieros en segundos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada cliente o situación. Esto mejora la comunicación y proporciona datos valiosos para la toma de decisiones, gestionando eficientemente grandes volúmenes de datos.

Customizable a tu gusto

Personalizable para cliente: fechas, carteras, módulos..

Envíaselo al cliente con un solo click