¿Para quién?
Reporting Patrimonial
Genera informes personalizados eligiendo módulos, secciones, tipos de activos, fechas y entidades.
Cada informe, a tu medida. Cada dato, bajo tu control.
Métricas de Rendimiento
Elige exactamente lo que quieres ver. Vumi te da control total sobre el contenido, formato y alcance de cada informe patrimonial.
Activa o desactiva secciones del informe: resumen ejecutivo, desglose por activo, rendimiento, evolución, posiciones, movimientos y más.
Desde un día concreto hasta periodos personalizados. Informes mensuales, trimestrales, anuales o con fechas
ad-hoc.
Filtra por clase de activo: renta variable, renta fija, alternativos, inmuebles, efectivo. O combínalos todos.
Selecciona qué carteras, sociedades o entidades incluir. Genera informes por familia, holding, SPV o a nivel consolidado.
Consolida por custodio, por divisa, por clase de activo, por entidad jurídica o por geografía.
Tú decides el eje del análisis.
Añade notas y comentarios personalizados a cada informe. Contextualiza los datos para el consejo familiar o los clientes.
El proceso
Configurar un informe completo en Vumi lleva menos de un minuto. Sin plantillas rígidas, sin limitaciones.
Vumi genera informes personalizables de cartera global, por custodio, por tipo de activo, por titular y por estructura legal. Los informes incluyen rentabilidad (TWR y MWR), riesgo (VaR, volatilidad, Sharpe, Sortino, máxima caída), liquidez y vencimientos, exposición geográfica, sectorial y por divisa, asset allocation y desviación respecto a benchmark.
Los informes se generan en segundos, con datos actualizados a la fecha del día. El proceso que antes requería construir manualmente un Excel durante días se convierte en un clic. Según testimonios de clientes, la reducción del tiempo de reporting es de aproximadamente el 90%.
Sí. Vumi permite crear plantillas de reporting diferenciadas por cliente, con el nivel de detalle, las métricas y la estructura visual que cada familia o consejo requiere. Los informes reflejan la identidad del Family Office, no la de Vumi.
El módulo de análisis de Vumi incluye: VaR (Value at Risk), máxima caída (Maximum Drawdown), ratio de Sharpe, ratio de Sortino, volatilidad anualizada, Alpha respecto a benchmark, Beta, y correlación entre activos. Estas métricas están disponibles tanto a nivel de activo individual como de cartera global.
Sí. Vumi dispone de acceso por roles diferenciados. El titular puede tener acceso de solo lectura a su visión consolidada y a sus informes, mientras que el family officer tiene acceso completo con capacidades de edición y administración. El portal de comunicaciones permite además compartir documentación y mensajes en un entorno privado.
Sí. El análisis de Vumi incluye comparativas dinámicas contra índices de referencia relevantes, permitiendo contextualizar la rentabilidad del patrimonio dentro del entorno de mercado. Esto es especialmente valioso para las presentaciones al consejo familiar.
Vumi ofrece análisis de asset allocation con desglose por clase de activo, región geográfica, sector, divisa y capitalización de mercado. El sistema identifica desviaciones respecto a la política de inversión target y permite visualizar la evolución del allocation a lo largo del tiempo.
Sí. Los informes son exportables en formatos estándar para su distribución al consejo familiar, asesores fiscales o gestores externos. La exportación mantiene el nivel de calidad visual y de contenido del informe dentro de la plataforma.
¿Listo para empezar?
Demo personalizada. Sin presión. En 30 minutos verás cómo Vumi se adapta exactamente a tu caso.