Solución para Asesores y Gestores Patrimoniales

Simplifica la complejidad. Escala sin limites.

Con Vumi, los asesores ganan visibilidad y control sobre las inversiones de sus clientes, lo que facilita la toma de decisiones más informadas y la prestación de un servicio altamente personalizado, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.

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Un mejor Back-Office significa mejores resultados para el cliente.

10x

Automatiza el análisis de datos para acceder rápidamente a la información crucial, permitiéndote tomar decisiones de inversión más informadas y ágiles que nunca.

75%

Reduce en un 75% los costos asociados con el análisis manual de datos. Vumi optimiza tus procesos, permitiéndote ahorrar tiempo, dinero y recursos de manera significativa.

80%

Dispondrás de un 80% más de tiempo para dedicarte a interactuar con tus clientes, fortalecer relaciones duraderas y proporcionar un servicio excepcional.

Beneficios VUMI

Descubre cómo Vumi puede transformar tu negocio

Agregación de Datos de Inversión

Olvídate de llevar un seguimiento manual de las carteras de tus clientes. Vumi se conecta con todos los bancos y actualiza los movimientos de los usuarios diariamente.

Aumenta tu Productividad

Dispara la productividad de tu negocio. Ahorrarás costes y tiempo, pudiendo destinar tus recursos a lo importante: análisis, mejores decisiones y captación de más clientes.

Eficiencia Operativa

Transforma la manera en que operas tu negocio. Consigue mayor escalabilidad, eficiencia y automatización de tareas manuales.

Fidelización del Cliente

Mejora la calidad de tu servicio o de tu producto de forma exponencial. Proporciona un valor agregado incalculable para tus clientes.

Todo lo que necesitas para escalar tu negocio de gestión patrimonial.

Conéctate con cualquier entidad y trae todo el histórico en segundos

Nuestra API permite que Vumi se conecte a cualquier banco en segundos, proporcionando a los asesores acceso en tiempo real a los datos de sus clientes.

Esto mantiene la gestión siempre actualizada, ahorrando tiempo al eliminar procesos manuales y obsoletos. Así, se mejora la eficiencia y la seguridad operativa.

Monitorea todos los activos en un solo plataforma

Monitorea todos tus activos desde una única plataforma, facilitando una visión completa y centralizada de tu cartera de inversiones. Desde activos financieros hasta activos ilíquidos.

Gestiona el riesgo de tus clientes en un click

Evalúa el riesgo asociado a diversas clases de activos y personaliza las estrategias de inversión según la tolerancia al riesgo de cada cliente. Esta aproximación permite una gestión más precisa y adaptada a las necesidades y expectativas individuales

Analiza el rendimiento  y accede a insights en tiempo real

Vumi transforma la forma en que monitoréas y optimizas tus inversiones, eliminando la necesidad de análisis manuales y demorados, y permitiendo decisiones más ágiles y fundamentadas

Crea y envía reportes personalizables a escala

Vumi permite generar informes financieros en segundos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada cliente o situación. Esto mejora la comunicación y proporciona datos valiosos para la toma de decisiones, gestionando eficientemente grandes volúmenes de datos.

Contacta con Nosotros

Estamos aquí para ayudarte a escalar tu negocio sin límites.

Gracias por la solicitud. En breves nos pondremos en contacto contigo.
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