Plataforma VUMI

Gestiona tu patrimonio desde una única plataforma.

Aprovecha el valor de los datos para ofrecer mejores experiencias digitales y aumentar la eficiencia. El open finance ofrece nuevas oportunidades, ayuda a los bancos a ofrecer soluciones digitales que atraen y fidelizan a los clientes, al mismo tiempo que simplifica las operaciones.

Un mejor Back-Office significa mejores resultados para el cliente.

10x

Más rápido en el procesamiento de funcionalidades del núcleo back-office como generación de reportes.

75%

Ahorro de coste comparado con otros software de administración de Portfolio y servicios relacionados.

80%

Más tiempo para invertir en la relación con el cliente. Dispondrás tiempo para ir a captar un mayor volumen de clientes.

Características de Plataforma VUMI

Todos los datos en un único sitio.

Sabemos lo que es ser un equipo pequeño con grandes ambiciones. La necesidad de moverse rápidamente y llegar al mercado, y necesita un partner capaz de igualarlo en agilidad.

Wealthtech API en Acción

Analiza tus portfolio en tiempo real

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Controla el riesgo en todo momento

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Reporting personalizable en un solo click

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Colaboración con tu equipo

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Set-up gratuito. Pagas por lo que utilizas.

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Plataforma VUMI

Agregación de Datos de Inversión

Olvídate de llevar un seguimiento manual de las carteras de tus clientes. Vumi se conecta con todos los bancos y actualiza los movimientos de tus clientes diariamente.

Aumenta tu Productividad

Dispararás la productividad de tu negocio. Ahorrarás costes, tiempo, y podrás destinar tus recursos a lo importante: análisis, mejores decisiones y captación de más clientes.

Eficiencia Operativa

Transformarás la manera en la que operas tu negocio. Conseguirás una mayor escalabilidad, eficiencia y automatización de tareas manuales.

Fidelización del Cliente

Mejorarás la calidad de tu servicio como asesor de forma exponencial. Proporcionarás un valor agregado incalculable para tus clientes.

La mejor forma de saber si podemos ayudarte es que contactes con nosotros y podamos enseñarte como funciona Vumi.

Contacta

¿Qué es Vumi y para qué sirve?

Vumi es una empresa de tecnología financiera que proporciona un software de gestión de inversiones y análisis a asesores financieros, Family Office y empresas de servicio de inversión.

El software de Vumi recopila y analiza datos de entidades financieras para proporcionar una visión integral de la cartera de inversiones de un cliente. Esto permite a los asesores financieros tomar decisiones de inversión más informadas y brindar mejores consejos de inversión a sus clientes.

¿Es automático y en tiempo real?

Sí, la recopilación y análisis de datos financieros se realizan automáticamente en tiempo real.

Vumi se conecta a diversas fuentes, incluyendo brókers, bancos y custodios, para recopilar información sobre la cartera de inversiones de un cliente.

Utilizamos técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático para proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento de la cartera, el riesgo y la diversificación.

¿Se puede probar gratuitamente?

Sí, hay una demo gratuita.

¿Es seguro?

Vumi se toma muy en serio la seguridad y confidencialidad de la información financiera de sus clientes. La empresa utiliza medidas de seguridad avanzadas, como la encriptación, los firewalls y métodos de autenticación seguros, para proteger los datos de sus clientes. Vumi también realiza auditorías de seguridad con regularidad y está en proceso de la aprobación de la ISO 27001.

¿Qué bancos y activos están integrados?

Vumi se conecta con más de 225 bancos y custodios en todo el mundo, y también se integra con proveedores de datos financieros, lo que le permite recopilar información sobre una amplia variedad de activos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs.

¿Cuánto tiempo tarda el onboarding?

El onboarding es inmediato, nos ocupamos para que sea lo más simple y ágil posible.

¿Puede ser “Marca Blanca”?

Sí, puede ser marca blanca. También existe la posibilidad de que esté totalmente integrada en la empresa y con un entorno propio.