Desde la firma del contrato hasta la operativa diaria en menos de 4 semanas. Te acompañamos en cada paso para que tu equipo arranque con total confianza.
<3
Semanas de implementación
1:1
Account manager dedicado
100%
Datos migrados y verificados
0€
Coste adicional de setup
Proceso paso a paso
De la firma al go-live en 3 semanas
1
Paso 1
~3 días
Kick-off y configuración inicial
Reunión de bienvenida con tu account manager dedicado. Definimos juntos los objetivos, las entidades, las cuentas y la estructura patrimonial que necesitas consolidar.
Reunión de kick-off con tu equipo
Definición de entidades y sociedades
Configuración de usuarios y permisos
Mapeo de la estructura patrimonial
Planificación del calendario
Asignación de account manager
2
Paso 2
~3 días
Conexión de entidades financieras
Conectamos los custodios, bancos y brokers mediante nuestras integraciones directas o vía Open Banking. Tu información fluye automáticamente hacia Vumi.
Conexión de custodios y bancos
Integración vía API u Open Banking
Carga de activos alternativos (PE, RE)
Primera sincronización de datos
Validación y reconciliación
Ajuste de categorías y clasificaciones
3
Paso 3
~3 días
Personalización y formación
Configuramos dashboards, informes y vistas personalizadas según las necesidades de tu equipo. Formación práctica para que saques el máximo partido desde el primer día.
Dashboards personalizados
Plantillas de reporting a medida
Formación del equipo de gestión
Configuración de alertas y notificaciones
Sesiones de Q&A con tu equipo
Documentación y guías de uso
4
Paso 4
~3 días
Go Live y soporte continuo
Tu plataforma entra en producción. Validación final de datos, revisión con tu equipo y activación del soporte dedicado para las primeras semanas de operativa real.
Validación final de posiciones
Soporte dedicado post-launch
Revisión de reporting con stakeholders
Canal directo con equipo técnico
Puesta en producción completa
Revisión mensual de seguimiento
Todo incluido
Lo que recibes desde el día uno
Account manager dedicado
Un punto de contacto único que conoce tu operativa, responde en menos de 4 horas y está disponible por chat, email o videollamada.
Formación personalizada
Sesiones adaptadas al nivel de tu equipo: desde la visión general para directivos hasta el detalle técnico para analistas. Todo grabado y reutilizable.
Migración de datos completa
Nos encargamos de migrar tu histórico desde Excel, PDFs u otras plataformas. Verificamos cada dato para garantizar una transición sin errores.
Integración de custodios
Conectamos todos tus bancos y custodios durante el onboarding. Si alguna entidad no está en nuestro catálogo, la desarrollamos sin coste.
Reporting configurado
Informes listos para enviar a tus clientes desde el primer día. Personalizados con tu marca, formato y métricas específicas.
Seguridad garantizada
Informes listos para enviar a tus clientes desde el primer día. Personalizados con tu marca, formato y métricas específicas.
¿Listo para empezar?
Ve cómo Vumi funciona para tu estructura
Demo personalizada. Sin presión. En 30 minutos verás cómo Vumi se adapta exactamente a tu caso.
