Kick-off y configuración
Semana 1
Reunión de bienvenida con tu account manager: objetivos, entidades y estructura a consolidar.
- ✓Reunión de kick-off
- ✓Definición de entidades y sociedades
- ✓Usuarios y permisos
- ✓Mapeo de la estructura patrimonial
Tu camino con Vumi
Un onboarding sin fricciones.
Desde la firma del contrato hasta la operativa diaria en tres o cuatro semanas, según la complejidad de la estructura. Te acompañamos en cada paso para que tu equipo arranque con total confianza.
Proceso paso a paso
De la firma al go-live, semana a semana
Un proceso guiado, con un account manager dedicado en cada fase. Esto es lo que pasa en cada paso.
Conexión de entidades
Semana 2
Conectamos custodios, bancos y brókers por integraciones directas u Open Banking. Tus datos fluyen solos.
- ✓Conexión de custodios y bancos
- ✓API u Open Banking
- ✓Carga de alternativos (PE, RE)
- ✓Validación y reconciliación
Personalización y formación
Semana 3
Configuramos dashboards, informes y vistas a medida, y formamos a tu equipo para sacarle partido desde el día uno.
- ✓Dashboards personalizados
- ✓Plantillas de reporting
- ✓Formación del equipo
- ✓Alertas y notificaciones
Go-live y soporte
Semana 4, si la complejidad lo requiere
Tu plataforma entra en producción, con validación final y soporte dedicado para las primeras semanas de operativa real.
- ✓Validación final de posiciones
- ✓Soporte dedicado post-launch
- ✓Revisión con stakeholders
- ✓Canal directo con el equipo técnico
Todo incluido
Lo que recibes desde el día uno
Account manager dedicado
Un punto de contacto único que conoce tu operativa, responde en menos de 4 horas y está disponible por chat, email o videollamada.
Formación personalizada
Sesiones adaptadas a tu equipo: desde la visión general para directivos hasta el detalle técnico para analistas. Todo grabado y reutilizable.
Migración de datos completa
Migramos tu histórico desde Excel, PDF u otras plataformas, verificando cada dato para garantizar una transición sin errores.
Integración de custodios
Conectamos todos tus bancos y custodios durante el onboarding. Si alguna entidad no está en nuestro catálogo, la desarrollamos sin coste.
Reporting configurado
Informes listos para enviar a tus clientes desde el primer día, personalizados con tu marca, formato y métricas específicas.
Seguridad garantizada
Cifrado AES-256, 2FA obligatorio e infraestructura en AWS Europa con certificación bancaria desde el primer minuto de uso.
¿Listo para empezar?
Ve cómo Vumi funciona para tu estructura
Demo personalizada, sin presión. En 30 minutos verás cómo Vumi se adapta exactamente a tu caso.