El proceso deja de ser personal
La extracción, la normalización y el cierre están en el sistema, con las mismas reglas cada mes. No hay una versión buena del fichero que haya que localizar.
Software para single family office
Infraestructura institucional para equipos pequeños.
Consolida custodios, divisas, jurisdicciones, activos privados y estructuras societarias en un único modelo patrimonial, para que el equipo dedique su tiempo a decidir y no a integrar a mano.
Tu reto
Patrimonio en cuatro países, un solo equipo
Cada custodio, cada divisa y cada jurisdicción que entra en el patrimonio añade trabajo de extracción y cuadre. Ese trabajo suele resolverse contratando a alguien más. No debería: es integración de datos, y eso lo hace un sistema.
- ✓Extracción automática, entidad por entidad
- ✓Tipos de cambio aplicados solos
- ✓Reconciliación diaria, sin intervención
- ✓Un solo modelo para todo el patrimonio
Tu resultado
Del Excel mensual al cierre automático
Lo que antes te ocupaba días de extracción y cuadre, disponible de forma automática. Tu equipo dedica su tiempo a estrategia, no a consolidar.
- ✓Cierre mensual en minutos
- ✓Tus datos siempre actualizados
- ✓Trazabilidad de cada dato hasta su fuente
- ✓El patrimonio completo, no solo lo cotizado
4 h → 5 min
El informe mensual en Fortium Family Office
+225
Entidades conectadas: propias y por PSD2
Multi
Jurisdicciones y divisas
ISO 27001
Seguridad institucional
Continuidad
Un equipo pequeño no puede depender de una hoja
En una estructura de dos o tres personas, el conocimiento operativo vive en la cabeza de quien hace el cierre y en un fichero que solo esa persona entiende del todo. Es el riesgo del que nadie habla hasta que llega una baja, una salida o el relevo generacional.
El histórico se queda
Posiciones, movimientos y valoraciones quedan trazados hasta su fuente. Quien entra nuevo hereda el dato y su origen, no una carpeta de hojas.
Cada uno ve lo que le toca
Acceso por rol para la familia, el equipo y los asesores externos. Dar entrada a alguien no obliga a abrirlo todo ni a montar un envío manual.
Lo que Vumi no hace: asesorar, decidir la asignación ni sustituir al fiscalista o al abogado. Es la capa de dato sobre la que esas decisiones se toman.
Nuestra convicción
El patrimonio que cuesta generaciones construir merece gestionarse con total claridad.
No a ciegas. No con datos de hace semanas. No dependiendo de una sola persona.
Un Single Family Office existe para proteger y hacer crecer un legado. Vumi existe para que puedas hacerlo con la misma información, igual de actualizada, que tienen los mejores gestores institucionales del mundo.
También para Multi Family Office
Gestiona varias familias desde una sola plataforma
Si prestas servicio a más de una familia, Vumi centraliza la agregación, el reporting y el onboarding de cada cliente. Creces sin multiplicar el equipo operativo.
- ✓Panel multicliente con datos segmentados por familia
- ✓Reporting con tu branding para cada cliente
- ✓Onboarding ágil de nuevas familias
- ✓Escala sin coste lineal de equipo
Preguntas frecuentes
Sobre el software para Single Family Office
Un software para Single Family Office (SFO) es una plataforma que consolida en una sola vista todo el patrimonio de una familia, activos financieros, inmobiliarios y privados, repartido entre distintos custodios, divisas y jurisdicciones. Vumi automatiza esa consolidación multi-custodio y genera reporting patrimonial institucional sin Excel.
Un Single Family Office dedicado suele tener sentido a partir de 100M €, aunque Vumi aporta valor desde los 30M € gestionados, donde la complejidad multi-custodio, multi-divisa y multi-activo ya hace inviable el control manual en Excel.
El coste operativo de un SFO depende del tamaño del equipo y del patrimonio, y suele situarse entre el 0,5% y el 1% de los activos al año. Automatizar la consolidación y el reporting con Vumi recorta la parte operativa de ese coste: en Fortium el informe mensual pasó de cuatro horas a cinco minutos y el trabajo manual bajó entre un 25% y un 50%.
Vumi integra private equity, venture capital, deuda privada e inmuebles junto a las carteras líquidas, registrando NAVs, llamadas de capital, distribuciones y valoraciones para que el dashboard patrimonial refleje el 100% del patrimonio, no solo lo cotizado.
Vumi no presenta impuestos, pero centraliza la información por titular, sociedad y jurisdicción con trazabilidad completa, de modo que tus asesores disponen de datos consolidados y auditables para preparar la fiscalidad del family office.
Sí. Vumi cumple la norma ISO 27001, cifra los datos y aplica control de accesos por usuario. La conexión con más de 225 entidades se realiza con conectividad propia y agregación PSD2, siempre en modo solo lectura.
Sí. Vumi permite consolidar en la misma plataforma las carteras del SFO, las participaciones en empresas operativas del grupo familiar y el patrimonio personal de cada titular. El grafo patrimonial representa todas las capas y calcula el neto look-through por persona o entidad.
La eliminación del tiempo de consolidación mensual. Lo que antes ocupaba dos o tres semanas de trabajo manual pasa a estar disponible cada día de forma automática, liberando al equipo para el análisis y la estrategia.
Totalmente. Muchos de nuestros clientes gestionan patrimonio complejo con una sola persona dentro y sin equipo dedicado. Vumi está diseñado para que una sola persona tenga el control total del patrimonio mixto del holding sin depender de Excel ni de un equipo externo.
Te enseñamos Vumi con la complejidad real de tu estructura.