Cómo Fortium Family Office pasó de 4 horas de reporting a 5 minutos con VUMI
Fortium Family Office gestionaba el patrimonio de sus familias con Excel como columna vertebral del proceso. Cada cierre exigía consolidar manualmente la información de tres a cinco entidades, rehacer informes desde cero y sostener un histórico de transacciones que requería actualización constante. El resultado era un equipo que dedicaba horas a tareas operativas en lugar de al análisis y la toma de decisiones. Con VUMI, el tiempo de elaboración del reporting mensual pasó de cuatro horas a cinco minutos. El trabajo manual se redujo entre un 25% y un 50%, y el equipo recuperó alrededor de cinco horas semanales que ahora dedica a lo que importa.
“El tiempo y el esfuerzo que se ahorra compensa desde el primer mes.”
Antes de VUMI
- Reporting mensual construido desde cero en Excel, con un coste de hasta 4 horas por cierre
- Información dispersa entre 3 y 5 entidades, sin visión consolidada del patrimonio
- Solicitudes manuales de datos a gestores, bancos y terceros antes de cada reunión
- Histórico de transacciones mantenido a mano, con riesgo de errores y lagunas
- Experiencias previas con plataformas que no se adaptaron a las particularidades del cliente
Con VUMI
- Reporting patrimonial generado en 5 minutos, con datos actualizados de forma automática
- Visión consolidada de todo el patrimonio en tiempo real, incluyendo fondos y alternativos
- Histórico fiable y ordenado, accesible sin trabajo adicional de mantenimiento
- Informes profesionales listos para reuniones de socios o familia sin preparación manual
- Onboarding rápido y acompañamiento cercano durante todo el proceso de implantación
Quién es Fortium Family Office
Fortium Family Office es una estructura de gestión patrimonial independiente orientada a familias con patrimonio distribuido entre múltiples entidades financieras. Su actividad central es la consolidación, el seguimiento y el reporting del patrimonio de las familias que representa. Como family office, su valor diferencial reside en la calidad del análisis y en la capacidad de generar información clara y fiable para la toma de decisiones. Antes de incorporar VUMI, ese valor estaba limitado por la carga operativa del proceso de consolidación manual.
El punto de partida
1.Cuatro horas para producir un informe que debería llevar minutos
Cada cierre mensual implicaba construir el reporting desde cero en Excel: solicitar extractos a gestores y entidades, conciliar datos de distintas fuentes, formatear la información y preparar la presentación para familias o socios. Un proceso que consumía cuatro horas y concentraba el riesgo de error en cada paso.
2.Ninguna visión del patrimonio entre cierres
Con una plataforma manual, la foto del patrimonio existía solo cuando alguien la construía. Entre cierres, el equipo operaba sin datos actualizados, sin posibilidad de detectar concentraciones de riesgo ni de reaccionar con rapidez ante cambios de mercado o de la situación del cliente.
3.Experiencias previas que habían generado desconfianza en las plataformas
Fortium llegó a VUMI con dudas concretas: incertidumbre sobre la fiabilidad de las integraciones, escepticismo sobre el retorno real frente al coste, y el temor fundado en experiencias anteriores a que la solución no se adaptara a sus particularidades. La decisión de cambiar exigía respuestas sólidas, no promesas genéricas.
Cómo lo resolvió VUMI
Consolidación automática multi-activo desde el primer día
VUMI conectó las cuentas bancarias, fondos y activos alternativos de Fortium de forma directa, sin intermediarios, en modo solo lectura. La información de las tres a cinco entidades pasó a estar disponible de forma automática y actualizada en tiempo real, sin solicitudes manuales ni conciliaciones.
Reporting profesional en segundos, personalizable para cada familia
La plataforma genera informes ejecutivos adaptados al nivel de detalle y al formato que necesita cada reunión. Lo que antes tomaba cuatro horas ahora está disponible en cinco minutos, con datos actualizados y presentación coherente. El equipo no prepara informes: los entrega.
Onboarding sin fricción y acompañamiento real
Fortium destacó la facilidad para cargar toda la información inicial, la rapidez del proceso de puesta en marcha y la capacidad del equipo de VUMI para entender sus necesidades específicas. La plataforma se adaptó a sus particularidades, disipando los frenos que habían generado experiencias anteriores con otros proveedores.
Lo que cambió, en números
De 4 horas a 5 minutos en el reporting mensual
La reducción no es incremental: es estructural. El proceso de cierre dejó de ser una tarea que ocupa una mañana para convertirse en una operación de segundos. Ese cambio libera capacidad del equipo, elimina el riesgo de error manual y permite preparar cualquier reunión con la misma calidad que antes requería días de anticipación.
Visión patrimonial consolidada en tiempo real, sin puntos ciegos
Por primera vez, el equipo de Fortium puede ver el patrimonio completo de sus familias en un solo lugar, con datos actualizados, incluyendo la evolución histórica y la exposición por tipo de activo. Detectar concentraciones de riesgo o analizar la distribución del patrimonio ya no requiere construir nada: la información está.
Más de cinco horas semanales orientadas a análisis y decisiones
El tiempo recuperado no desapareció en otras tareas operativas: se trasladó al núcleo del servicio. El equipo puede dedicar esas horas a analizar el patrimonio, anticipar movimientos y preparar recomendaciones con datos reales. El resultado es un asesoramiento de mayor calidad con el mismo equipo.
¿Listo para ver tu patrimonio con esta claridad?
Te mostramos, con tus propios custodios, cómo sería tu cierre mensual con VUMI.