¿Para quién?
Las familias con patrimonio vinculado a su empresa mezclan dos mundos difíciles de separar: tesorería corporativa, dividendos, participaciones y activos personales. Vumi los consolida todos sin esfuerzo manual.
El problema del EFO
Antes de Vumi, el día a día de un Embedded Family Office tenía un denominador común: demasiado tiempo gestionando datos, y poco tiempo gestionando patrimonio.
El patrimonio corporativo y el familiar están en sistemas distintos, imposibles de ver juntos.
El equipo financiero de la empresa tiene que hacer malabares con Excel para el cierre mensual.
Posiciones en distintas divisas, geografías y clases de activo imposibles de ver en conjunto.
El informe trimestral para el consejo familiar tarda 2 semanas en prepararse.
Cómo Vumi potencia al equipo del EFO
Conecta las cuentas corporativas y personales en Vumi. Los datos se sincronizan diariamente, sin exportar, sin pegar, y sin esperar.
Normalización automática a EUR u otra divisa base. Tipos de cambio en tiempo real.
Informes con el nivel de detalle que exige el principal: asset allocation, rentabilidad, riesgo, liquidez.
Pregunta por la cartera en lenguaje natural. ¿Cuál es la exposición a renta variable USA en todos los custodios?
Visualiza la exposición real consolidada por clase, geografía, divisa y custodio, sin desfases.
El CIO, el analista, el asesor externo y el principal, cada uno con su vista y sus permisos.
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Antes tardábamos 3 días en preparar el informe trimestral. Ahora lo tenemos listo en 20 minutos.
— CIO, Single Family Office · €180M AUM
€50M–€500M
Rango de AUM típico
6–12
Custodios conectados de media
1 click
Para generar el informe mensual
100%
Datos en la UE — GDPR compliant
Recursos
Guía
Cómo un SFO puede consolidar 10+ custodios
Estrategias para unificar datos de múltiples entidades financieras.
Caso de uso
Reporting automatizado para familias UHNW
Cómo generar informes personalizados para cada miembro familiar.
Webinar
Control patrimonial integral para Single Family Offices
Sesión de 30 min sobre agregación, rentabilidad y gestión de accesos.
Las corporaciones y empresas familiares con patrimonio financiero diversificado usan Vumi para consolidar la tesorería, las inversiones financieras, los inmuebles corporativos y las participaciones en otras sociedades en una única vista. Esto permite al CFO o al consejo tomar decisiones con datos actualizados sin depender de informes manuales del equipo financiero.
Si. Vumi permite modelar estructuras donde conviven el patrimonio corporativo y el personal de cada socio, con visibilidad consolidada o segmentada según los permisos configurados. Es especialmente útil en empresas familiares donde el patrimonio personal y el empresarial están entrelazados.
El fundador gana acceso inmediato a la posición financiera consolidada sin necesidad de solicitar datos a múltiples entidades o esperar a que el equipo prepare informes. Las métricas de liquidez, exposición por clase de activo y rentabilidad están disponibles en tiempo real, lo que mejora la calidad de las decisiones estratégicas.
¿Listo para empezar?
Demo personalizada. Sin presión. En 30 minutos verás cómo Vumi se adapta exactamente a tu caso.