¿Para quién?
Un SFO gestiona el patrimonio de una única familia con exigencia institucional. Vumi te da la infraestructura tecnológica para operar con rigor sin depender de un equipo de 10 personas.
El problema del SFO
Antes de Vumi, el día a día de un Single Family Office tenía un denominador común: demasiado tiempo gestionando datos, y poco tiempo gestionando patrimonio.
El patrimonio está repartido entre 6–12 custodios. Consolidar manualmente lleva días cada mes.
Los informes para el principal o el comité de inversión se hacen en Excel, con el riesgo de errores que eso implica.
Posiciones en distintas divisas, geografías y clases de activo imposibles de ver en conjunto.
El equipo interno no tiene herramientas institucionales. Compiten con family offices mucho más grandes en desventaja.
Cómo Vumi potencia al equipo del SFO
Conecta Santander, BBVA, Julius Baer, UBS, Andbank y todos tus custodios. Una sola vista en tiempo real.
Normalización automática a EUR u otra divisa base. Tipos de cambio en tiempo real.
Informes con el nivel de detalle que exige el principal: asset allocation, rentabilidad, riesgo, liquidez.
Pregunta por la cartera en lenguaje natural. ¿Cuál es la exposición a renta variable USA en todos los custodios?
Visualiza la exposición real consolidada por clase, geografía, divisa y custodio; sin desfases.
El CIO, el analista, el asesor externo y el principal; cada uno con su vista y sus permisos.
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Vumi nos da el nivel de control que teníamos en una gestora institucional, pero adaptado a nuestra estructura familiar
— CIO, Single Family Office · €180M AUM
€50M–€500M
Rango de AUM típico
6–12
Custodios conectados de media
1 click
Para generar el informe mensual
100%
Datos en la UE — GDPR compliant
Recursos
Guía
Cómo un SFO puede consolidar 10+ custodios
Estrategias para unificar datos de múltiples entidades financieras.
Caso de uso
Reporting automatizado para familias UHNW
Cómo generar informes personalizados para cada miembro familiar.
Webinar
Control patrimonial integral para Single Family Offices
Sesión de 30 min sobre agregación, rentabilidad y gestión de accesos.
En un Single FO, Vumi centraliza todos los custodios del patrimonio familiar, automatiza el reporting al consejo familiar, y permite al family officer tener visibilidad total sobre la estructura patrimonial sin depender de un analista dedicado a Excel. Libera tiempo para la gestión estratégica y la relación con la familia.
Vumi dispone de un sistema de permisos por rol que permite dar acceso diferenciado a cada miembro del consejo familiar. El fundador puede tener visión completa de todo el patrimonio; herederos o miembros jóvenes pueden tener acceso limitado a su parte.
Vumi facilita la preparación de la sucesión al documentar con precisión la estructura de titularidades, el valor actualizado de cada activo y las relaciones entre entidades. Esta visibilidad es fundamental para procesos de planificación sucesoria y para la comunicación con asesores legales y fiscales.
Vumi gestiona multi-divisa con EUR como divisa principal, y permite integrar custodios internacionales. Los activos en el extranjero se consolidan junto al resto del patrimonio, con tipos de cambio actualizados diariamente y exposición cambiaria visible en el análisis.
¿Listo para empezar?
Demo personalizada. Sin presión. En 30 minutos verás cómo Vumi se adapta exactamente a tu caso.