BLOG VUMI

El blog del Family Office moderno

Análisis, guías y tendencias sobre consolidación patrimonial, tecnología financiera y gestión de grandes patrimonios en España

Por qué las Family Offices modernas ya no funcionan con Excel

Excel ya no escala para family offices modernas: falta seguridad, datos en tiempo real y eficiencia para gestionar patrimonios complejos.

July 23, 2025

Por qué la consolidación de datos es clave para el éxito en Wealth Management

La consolidación de datos permite al wealth management mejorar decisiones, automatizar procesos, cumplir normativas y ofrecer una mejor exp.

May 20, 2024

Cómo aumentar la productividad de un Family Office y prepararlo para el futuro digital

Explora cómo Vumi potencia la productividad en Family Offices con software innovador y digitalización.

May 3, 2024

Qué es WealthTech y cómo está transformando la gestión de patrimonios

WealthTech aplica tecnología a la gestión patrimonial para ofrecer inversiones más eficientes, personalizadas y accesibles.

April 24, 2024

Vumi refuerza su compromiso con la seguridad de la información con la certificación ISO 27001

Vumi obtiene la certificación ISO 27001, reforzando su compromiso con la seguridad y confidencialidad de los datos de sus clientes.

March 16, 2024

Cómo optimizar la asignación de activos para maximizar el rendimiento y reducir el riesgo

El Asset Allocation es clave para maximizar rendimiento y reducir riesgo, alineando clases de activos con objetivos, perfil y estrategia.

December 9, 2023

Cómo medir el éxito del asesoramiento financiero: más allá de la rentabilidad

Medir el éxito del asesor financiero va más allá de la rentabilidad: objetivos del cliente, riesgo, satisfacción y KPIs son clave.

November 23, 2023

Cómo automatizar la obtención de datos en un Family Office y escalar el reporting patrimonial

Descubre los principales desafíos a los que se enfrentan los Family Office y cómo Vumi puede solucionarlos.

November 17, 2023

Qué es el VaR (Valor en Riesgo) y por qué es clave para medir el riesgo de una cartera

El VaR es una métrica para medir el riesgo de una cartera, estimar pérdidas potenciales y ayudar a asesores a tomar mejores decisiones.

October 9, 2023

Software de gestión de carteras para asesores financieros: por qué es imprescindible hoy

Software de gestión de carteras para asesores financieros que automatiza análisis, reporting y seguimiento en tiempo real.

September 28, 2023

Cómo aumentar la productividad de un Family Office: estrategias clave para una gestión eficiente

Descubre cómo aumentar y maximizar la eficiencia y productividad de tu Family Office.

September 25, 2023

Qué es un asesor financiero, qué hace y cómo serlo en España

Qué es un asesor financiero, cuáles son sus funciones principales y cómo ejercer en España con la certificación EFA.

September 14, 2023

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Qué es WealthTech y cómo está transformando la gestión de patrimonios

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Cómo medir el éxito del asesoramiento financiero: más allá de la rentabilidad

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Qué es el VaR (Valor en Riesgo) y por qué es clave para medir el riesgo de una cartera

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